Маск: Соединенным Штатам сейчас не хватает чипов, через год будет не хватать трансформаторов, а через два года будет не хватать электричества? ​

Кремниевая сталь, ориентированная GNEE

1,70% объектов в США стареют, а трансформаторы сильно зависят от импорта.
По данным СМИ, в настоящее время спрос на трансформаторы в США в основном дополняется импортом. С переходом на более чистую энергосистему мощность энергосистемы продолжает расширяться, а спрос на трансформаторы резко возрастает. Если не будут предприняты дальнейшие действия, к 2030 году Соединенные Штаты столкнутся с непреодолимым кризисом. Дефицит внутреннего предложения.
Основным сырьем для производства трансформаторов является специальная сталь, называемая ориентированной.кремниевая сталь(ИДЕТ). В июле этого года этот материал был классифицирован Министерством энергетики США как околокритический материал. Хотя масштабыИДЕТПроизводство в США продолжает расширяться, оно еще не развито до конца. Далека от удовлетворения существующего спроса и неспособна конкурировать с дешевой и качественной импортной продукцией.
Помимо нехватки сырья, импортная тарифная политика США в отношении Китая также ограничивает поставки трансформаторов. Кроме того, в Соединенных Штатах также очень мало квалифицированных рабочих с соответствующими навыками, такими как сварка, намотка катушек и тестирование трансформаторов.
Tianfeng Securities отметила, что 70% объектов доступа, передачи и распределения электроэнергии в Соединенных Штатах устаревают из-за необходимости обновления итераций; Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США в 2020 году, средний срок службы трансформаторов в США достиг 30 или 40 лет, что намного превышает 25 лет. лет ожидаемой продолжительности жизни. Ожидается, что к 2030 году спрос на трансформаторы в США вырастет почти на 50%, что обусловлено укреплением сетей и заменой устаревших активов.
Неожиданный взлет индустрии искусственного интеллекта в 2023 году также привел к резкому росту строительства центров обработки данных. По словам Сридхара Систу, вице-президента по продуктам искусственного интеллекта в Schneider Electric, ранее сообщавшего СМИ, что, исключая Китай, на долю искусственного интеллекта в настоящее время приходится около 4,3 ГВт общего мирового потребления энергии. К 2028 году она вырастет почти в пять раз, достигнув 13,5–20 ГВт. По оценкам, 30%-45% этого спроса приходится на Соединенные Штаты.

Дисплей продукта из кремниевой стали

2. Силовые трансформаторы Китая поставляются за границу, а США стали вторым по величине экспортным рынком.
Поскольку переход Америки к чистой энергетике продолжает ускоряться, опасения Маска могут вскоре сбыться: через год возникнет нехватка трансформаторов, а через два года - нехватка электроэнергии.
Ускоренные инвестиции администрации Байдена в возобновляемые источники энергии и электрификацию создают значительный спрос на расширение распределительных трансформаторов. Двухпартийный закон об инфраструктуре и Закон о снижении инфляции, принятые в последние годы, предоставили сотни миллиардов долларов в виде стимулирующих фондов для внедрения коммерческих и новых экологически чистых энергетических технологий.
Управление кредитных программ Министерства энергетики США выдало разрешения на кредиты на сумму более 100 миллиардов долларов США до июня 2023 года, чтобы помочь компаниям развернуть и расширить инновационные проекты в области чистой энергетики, передового транспорта и племенной энергетики в Соединенных Штатах, а также выдало новые разрешения на кредиты на сумму 250 миллиардов долларов США, помогая перестроить или перепрофилировать энергетическую инфраструктуру для адаптации к низкоуглеродной экономике.
Крупномасштабные инвестиции правительства США в чистую энергетику также предоставляют возможность китайским компаниям выйти за границу. В настоящее время основными источниками импорта трансформаторов в США являются Канада, Мексика и другие страны, также существует большой импортный спрос на силовые трансформаторы китайского производства.
Китай является страной, которая подает заявки на наибольшее количество патентов на силовые трансформаторы в мире. Согласно статистике Smart Bud, по состоянию на декабрь 2021 года заявки на патенты Китая составляли почти 83,5% от общего количества заявок на патенты на силовые трансформаторы в мире, что делает его крупнейшим источником технологий в мировой трансформаторной промышленности.
Данные Главного таможенного управления показывают, что по состоянию на март 2022 года совокупный объем экспорта силовых трансформаторов в Китай достиг 790 миллионов единиц, увеличившись на 2,5% в годовом исчислении, а стоимость экспорта достигла 930 миллионов долларов США. годовой прирост на 28,8%; среди них экспорт электроэнергии в США по масштабам трансформаторов составляет около 10,2%, а Соединенные Штаты стали вторым по величине экспортным рынком Китая для силовых трансформаторов.
На фоне нехватки зарубежных производственных мощностей ожидается, что китайские трансформаторные компании получат большую долю рынка и добьются быстрого роста.
​